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北京四方继保自动化股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告

 发起人(主承销品商):广发保证共有有限公司

 特殊心情

 1、北京的旧称四方替班自然的化共有有限公司基础《保证发行与承销品规则的》(2010年10月11日严厉批评)和《活动着的境况深化新推销占有率发行体制改革的执行视域》(证监会公报[2010]26号)的中间定位规则,为枞木网上发行共有作出中间定位设计,请包围者慎重研读本公报。。

 2、北京的旧称四方替班自然的化共有有限公司基本的敞开的发行A股网上发行经过上海保证市所(以下缩写“递交所”)事务处置体系,应用网上资产贿赂的方式。网上配电参与规则,请向上看递交所网站(www.sse.com.cn)预告的《沪市推销占有率上网发行资产申购施行办法》(2009年严厉批评)。

 3、发行人和发起人(主承销品商)慎重心情广阔包围者当心投资额风险,说辞投资额,在柴纳保证报2010年12月23日慎重研读、《上海保证报》、《保证时报》及《保证日报》上的《北京的旧称四方替班自然的化共有有限公司基本的敞开的发行A股投资额风险特殊公报》。

 要紧心情

 1、北京的旧称四方替班自然的化共有有限公司(以下缩写“发行人”或“四方共有”)基本的敞开的发行不超越8,200万股人民币权益股(A股)(以下缩写“这次发行”)的声请已获柴纳保证人的监视行政机关授予证监答应[2010] 1825号规定免费入场券制裁。这次发行的保举人及主承销品商为广发保证共有有限公司(以下缩写“广发保证”或“发起人(主承销品商)”)。

 2、这次发行采用网下向询价抱反感询价除(以下缩写“网下发行”)与网上资产申购发行(以下缩写“网上发行”)相结合的方式举行。执政的,在网下预告1,640万股,占成绩总额的20%;网上发行6,560万股,占成绩总额的80%。考察抱反感契合《规则的》。 年10 月严厉批评中限度局限的查询抱反感的使适应,这事机构先前登记签到簿并在柴纳保证登记签到,包罗广发保证的孤独提议。、协会立案的询价机构。

 3、这事成绩的价钱搜索是20元/股- 23元/股(包罗,现期价钱还缺勤在网上散布的工夫决定,厕足其间网上资产申购的包围者须依据这次发行价钱区间上界(23元/股)举行申购。倘若终极发行价钱在昏迷中发行价钱的上界,差价比率将于2010年12月29日(T 3日)与未中签的网上申购款同时补偿给网上申购包围者。

 4、少许除抱反感只在网上或网上贿赂。。询价单中所触及的一切的除抱反感,能否有失效的援用,缺勤深一层的厕足其间在线配电。插脚网下初步询价,厕足其间P,用水砣测深其投标失效的,参与倾向由分派抱反感和我承当。。

 5、网上预告日期是2010年12月24日(T日)。,投标工夫为法线市工夫(午前9点时)。:30至11:30,午后13点。点。点。:00到15:00)。申购缩写为“四方申购”;780126投标加密。

 6、在线配电,付托和贿赂单一保证记述的定量,000股,超越1,000股必需是1,000股的概数倍,单一保证记述的申购上界为6万。

 7、挑选包围者只应用一体合格记述厕足其间ONL。保证记述登记签到簿材料中“记述缠住人清晰度”相同的且“失效的情形证明规定免费入场券号码”相同的的多个保证记述(以2010年12月23日(T-1日)记述登记签到簿材料为准)厕足其间这次网上申购的,和相同保证账厕足其间此网上命令,用居于首位地招作为失效的贿赂,投标的其余的比率失效的。。保证公司客户转向东方资产行政机关特殊用途保证记述又约定市在变化多的保证公司的企业单位年金记述可按现存的开立记述厕足其间申购(企业单位年金记述的约定市境况以2010年12月23日(T-1日)为准)。

 8、在线配电不向包围者收紧佣钱、转让常规费及成绩。

 9、这一成绩可能性因以下账犹豫:网下失效的投标总要点在昏迷中1。,640万股;网上终极失效的的投标集料决不在线配电集料6,560万股,回到网后,寂静不敷的。。在是你这么说的嘛!境况下,发行人和发起人(主承销品商)将协商采用挂发行办法,并神速颁布发表犹豫该成绩的说辞。、可选的重新开端。

 10、本公报仅遵从的在线配电,网下分派的微不足道的规则,请看2010年12月23日柴纳保证报(T-1日)、《上海保证报》、《保证时报》及《保证日报》上的《北京的旧称四方替班自然的化共有有限公司基本的敞开的发行A股网下发行公报》。

 11、包围者奇迹这事成绩的一般境况。,请微不足道的研读2010年12月16日(T-6日)在柴纳保证乔、《上海保证报》、《保证时报》及《保证日报》的《北京的旧称四方替班自然的化共有有限公司基本的敞开的发行A股推销占有率招股议向书摘要》和《北京的旧称四方替班自然的化共有有限公司基本的敞开的发行A股散布衣服及初步询价公报》。这次发行的招股议向书全文及备查规定免费入场券可在递交所网站(www.sse.com.cn)查询。

 释义

 除非另有阐明,以下缩写在本公报中有以下检测出:

发行人

北京的旧称四方替班自然的化共有有限公司

证监会

指柴纳保证人的监视行政机关授予

递交所

指上海保证市所

柴纳结算上海办事处

柴纳保证登记签到结算有限倾向公司上海办事处

发起人(主承销品商)

广发保证共有有限公司

失效的的投标

2、挑选包围者应用一体合格记述厕足其间在线配电的申购;
 3、配股抱反感未插脚这次询价的初步询价。,仅厕足其间在线配电的申购。
日/网上筹资日
指2010年12月24日,为这次发行厕足其间网上资产申购的包围者经过递交所事务处置体系以发行价钱区间上界申购在线配电推销占有率的日期

指人民币元

 一、这事成绩的基本境况

 1、推销占有率体贴的

 这是柴纳推销占有率发行人民币权益股(A股),每股1元。

 2、分派面积与分派框架

 这事成绩的定量是8个。,200万股,执政的在网下预告1,640万股,占成绩总额的20%;网上发行6,560万股,占成绩总额的80%。

 网下发行由这次发行发起人(主承销品商)符合团体施行,除抱反感经过递交所网下申购电子平台(以下缩写“申购平台”)在发行价钱区间内举行申购;网上发行是经过推销占有率互换的事务处置体系创造,包围者在发行价钱搜索的上界给予他们的命令。。

 网状物完毕后,在线散发完毕,发行人和发起人(主承销品商)将基础累计投标询价及申购境况,片面思索发行人的基面、所处宣称、可比较的公司估值程度和推销制约等。,在发行价钱搜索内谈判达成发行价钱。终极决定的这次发行价钱将于2010年12月28日(T 2日)在《北京的旧称四方替班自然的化共有有限公司基本的敞开的发行A股固定价格、网上发行的发生及网上公报,并公布估值推论及对应的估值程度、发行人的市盈率与股票上市的公司的市盈率相当。,又一切的分派抱反感的援用。

 3、申购价钱

 现期发行价钱为20元/股,23元/股。。贿赂网上基金必需依据下层贿赂。。

 这事成绩搜索的价钱搜索相当于市盈率区间。:

 (1)53.59倍至61.63倍(每股进项依据经会计公司审计的、遵从柴纳会计标准决定的扣除的量非惯常利弊得失前后孰低的2009年净赚除号这次发行前的总股数计算);

 (2)67.39倍至77.49倍(每股进项依据经会计公司审计的、遵从柴纳会计标准决定的扣除的量非惯常利弊得失前后孰低的2009年净赚除号这次发行后的总股数计算)。

 4、申购工夫

 2010年12月24日(T日),在上海保证市所法线市工夫(午前9点时):30至11:30,午后13点。点。点。:00到15:00)施行。成绩紧急的或不可抗力要素对这一成绩的压紧,基础购货日圆形的。

 5、缩写和加密投标

 申购缩写为“四方申购”;780126投标加密。

 6、发行部分

 与就全国而论事务处置体系参与的各式各样的保证市点阵点。。

 7、锁定期设计

 网上发行无锁定推销占有率的包围者,自在线配电的推销占有率在递交所上市市之日起那就够了传阅。网下共有分派的锁定期,锁定期自在线配电的推销占有率在递交所上市市之日起开端计算。

 8、这一成绩的要紧日期

日期

散布衣服

T-6日

 2010年12月16日(周四)

见报《招股议向书摘要》和《散布衣服及初步询价公报》

T-5日

 2010年12月17日(星期五)

初步询价(经过投标平台)及现场引见(她)

4

 2010年12月20日(周一)

初步询价(经过投标平台)及现场引见(沙坪)

T-3日

 2010年12月21日(星期二)

初步询价(经过投标平台)及现场引见(北)

 初步考察的至死紧密的期限(15:00紧密的)

T-2日

 2010年12月22日(星期三)

决固定价格钱搜索

 预告网上路演公报

T-1日  2010年12月23日(周四)

预告《活动着的境况新推销占有率投资额风险的特殊公报》、初步考察发生及发行价钱搜索公报、网下分派公报及公报

 网上偿还的开端日,网上路演
T日

 2010年12月24日(星期五)

网上偿还的紧密的期限

 在线投标日(9):30-15:00)

T+1日

 2010年12月27日(周一)
决定成绩的价钱,网上、网上贿赂资产举行验资

 跟随网上买卖的定量

T+2日

 2010年12月28日(星期二)
预告固定价格、网上发行的发生及网上公报

 网上申购缺点,震动成绩的在线预告

T+3日

 2010年12月29日(星期三)
预告《PU成绩署名发生公报》

 网上投标资产缓和

 注:(1)T日是贿赂资产的网上日期。。

 (2)网状物下的电子发行成绩,分派的抱反感是被命令精确的的抱反感作用。倘若你不克不及法线贿赂,请即时亲戚发起人(主承销品商),发起人(主承销品商)将塌下执行;倘若缺点散布抱反感单一的的技术成绩和,发起人(主承销品商)将视微不足道的境况规定确切的办法塌下处置。

 (3)是你这么说的嘛!日期为经常在白天地。,成绩紧急的的压紧,发起人(主承销品商)将即时圆形的并公报,严厉批评本题工夫表。

 这次网上资产申购发行依递交所《沪市推销占有率上网发行资产申购施行办法》(2009年严厉批评)施行。

 9、承销品方式

 承保的抵消。

 10、上市部分

 上海保证市所。

 二、在线配电抱反感

 一体自然人在上海保证市所缠住保证记述卡、大肚子、保证投资额基金大肚子、倚靠包围者,如州法度(国内法)、倚靠接管命令的法度和制止限度局限发行人。这次发行发起人(主承销品商)的自营事情不得厕足其间这次发行的网上申购。

 三、在线配电方式

 在线配电经过递交所事务处置体系举行,在线散发的定量是6个。,560万股。发起人(主承销品商)在约定工夫内(2010年12月24日,T日,午前9点:30至11:30,午后13点。点。点。:00到15:00)将6,560万股“四方共有”推销占有率输出在递交所约定的特殊用途保证记述,作为推销占有率唯一的的供应商。

 每个部分的包围者可以与Shangha经过保证市网状物,以发行价钱区间上界和契合规则的失效的的投标定量举行申购付托,全额给予贿赂要点。投标完毕后,由发起人(主承销品商)会同柴纳保证登记签到结算有限倾向公司上海办事处(以下缩写“登记签到公司”)协同判定申购资产的到账境况,登记签到公司的结算体系优秀的基础实践到账资产人口财产调查失效的的投标定量和失效的的投标户数。订阅推销占有率的包围者定量的决定方式:

 1、如网上失效的的投标量决不或比得上在线配电量,摒弃签字成绩,一切的的数字都是选票号码。,包围者按其失效的的投标量订阅推销占有率;

 2、如网上失效的的投标定量大于在线配电量,由登记签到簿公司结算体系优秀的每1,000股限度局限为申报号。,排序,以后用指示牌汲取,决定失效的的投标中签申报号,为每个申报编号订阅1,000股。

 中签率=(网上发行集料/网上失效的的投标集料)×100%

 四、投标定量和投标定量的规则

 1、在线配电,付托和贿赂单一保证记述的定量,000股,超越1,000股必需是1,000股的概数倍。

 2、贿赂的账在一体在线投标上界为60万。

 3、除抱反感只选择网下或网上一种方式举行新推销占有率申购。插脚网下的初步考察,它能否是失效的的提议,既不克不及插脚在线投标。插脚网下的初步考察再厕足其间网上申购,用水砣测深其投标失效的,参与倾向由分派抱反感和我承当。。

 4、挑选包围者只应用一体合格记述厕足其间ONL。保证记述登记签到簿材料中“记述缠住人清晰度”相同的且“失效的情形证明规定免费入场券号码”相同的的多个保证记述(以2010年12月23日(T-1日)记述登记签到簿材料为准)厕足其间这次网上申购的,和相同保证账厕足其间此网上命令,用居于首位地招作为失效的贿赂,投标的其余的比率失效的。。

 5、保证公司客户转向东方资产行政机关特殊用途保证记述又约定市在变化多的保证公司的企业单位年金记述可按现存的开立记述厕足其间申购(企业单位年金记述约定市在变化多的保证公司的境况以2010年12月23日(T-1日)为准)。

 五、在线招投标按次

 1、开户登记签到

 插脚这次“四方共有”推销占有率网上发行的包围者须缠住柴纳结算上海办事处的保证记述卡。还缺勤开户登记签到常规的包围者,必需在网上资产申购日2010年12月24日(T日)前办好保证记述开户常规。

 2、存入整个贿赂资产

 厕足其间在线分派石英推销占有率的包围者,应在网上资产申购日2010年12月24日(T日)前在与递交所网络化的保证市点阵点开立资产记述,并按要点存入整个贿赂资产。。

 3、推销按次

 推销按次与在二级推销买进递交所上市推销占有率的方式相同的,即:

 (1)包围者面对面付托时,填写推销定单的情节。,缠住我的情形证、推销占有率记述卡和资产记述卡(肯定资产存款额必需大于或比得上申购所需的款子)到申购者开户的与递交所网络化的各保证市点阵点操持付托常规。去除参谋反省包围者涉及的规定免费入场券。,审察后欢迎付托是正确的的。。

 (2)当包围者经过受话器或倚靠自然的entrustme付托,付托常规应与命令相符的处置。

 (3)包围者的贿赂请被欢迎。,不必要的。

 六、数画

 若网上失效的的投标定量大于在线配电定量,设置带有战栗成绩的成绩的方式将被售。。

 1、贿赂肯定书号码

 2010年12月27日(T 1日),一切的保证市点阵点将申购资产转变成T记述。。

 2010年12月27日(T 1日),举行会计核算、验资、配号,柴纳结算上海办事处将实践到账的失效的的投标资产划入新推销占有率申购资产专户。发起人(主承销品商)会同柴纳结算上海办事处及安永华明会计公司上海变电站对申购资产的到位境况举行打勾,安永上海办事处问题验资讲。递交所和柴纳结算上海办事处依申购资产的实践到账资产肯定失效的的投标,按每1,000共有与贿赂号码,对一切的失效的的投标按工夫按次陆续配号,继续的,直到至死一次贿赂,并将发生散发至一切的保证市点阵点。。一切的虚伪贿赂资产均招待失效的投标。,数字不能的。

 2010年12月28日(T 2日),向包围者发行的散布。贿赂应该是付托市的初始点。。

 2、公报率

 2010年12月28日(T 2日),发行人和发起人(主承销品商)将在《柴纳保证报》、《上海保证报》、《保证时报》及《保证日报》见报的《北京的旧称四方替班自然的化共有有限公司基本的敞开的发行A股固定价格、网上发行的发生及网上公报网上发行中签率。

 3、摇签、颁布发表签字的发生

 2010年12月28日(T 2日)午前在公证机关的监视下,由发起人(主承销品商)和发行人掌管摇签,肯定成绩中署名的发生,并在相同天经过卫星网状物去世奖券发生。。发行人和发起人(主承销品商)2010年12月29日(T 3日)将在《柴纳保证报》、《上海保证报》、《保证时报》及《保证日报》见报的《北京的旧称四方替班自然的化共有有限公司基本的敞开的发行A股网上资产申购发行摇号中签发生公报》中颁布发表签字的发生。

 4、决定订阅的定量

 按成绩数订阅,决定订阅的定量,每个署名的数字只订阅1。,000股。

 七、结算与登记签到

 1、上冻一切的贿赂资产所发生的利钱,一切的保证包围者肯定的设施基金。与上冻贿赂资产参与的事项,依据所、柴纳结算上海办事处的参与规则。

 2、2010年12月28日(T 2日)摇签。的订阅数的决定和合股登记签到,并将失效的订阅的发生发送至保证市。

 3、2010年12月29日(T 3日),由柴纳结算上海办事处将未署名的投标,还非说签字的贿赂到肯定的的比率,各保证市点阵点返包围者;倘若终极决定的发行价钱在昏迷中发行价钱区间上界23元/股(包围者网上申购价钱),则由柴纳结算上海办事处将中签申购款的差价比率与未中签的网上申购款同时经过各保证市点阵点向包围者补偿;同时柴纳结算上海办事处将中签订阅款子划至发起人(主承销品商)约定的资产交收记述。

 4、在线配电的新推销占有率登记签到任务由柴纳结算上海办事处达到,柴纳结算上海办事处规定发行人与债主名单。

 八、申购费

 在线配电不向包围者收紧佣钱、转让常规费及成绩。

 九、网上路演设计

 发行人和发起人(主承销品商)将于2010年12月23日(T-1日)14:00-17:00在这事成绩上柴纳网 http:网上路演roadshow.cs.com.cn/rsweb/,请当心包围者。。

 十、发行人与发起人(主承销品商)

发 行 人:

北京的旧称四方替班自然的化共有有限公司

住 所:

北京的旧称市海淀区四街9号上海信息产业B

法定代理人:

王绪昭

亲戚受话器:

010-62961515

传 真:

010-62981004

联 系 人:

郗沭阳

发起人(主承销品商):

广发保证共有有限公司

住 所:

41楼,memete成直角的、星河北路、广州、广东

法定代理人:
王志伟
电 话:
020-87555888-677、675,010-59136616
传 真:
020-87555851
联 系 人:
资产推销部

 发行人:北京的旧称四方替班自然的化共有有限公司

 发起人(主承销品商):广发保证共有有限公司

 2010年12月23日

(倾向编辑):Newshoo)

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